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匿名  发表于 2021-04-05

怪獸充電還剩多少電?

来源 / 银杏财经

撰文 / 相话三言

编辑 /蓝山

融资、招股、上市[list],怪兽充电在资本加持下,一路横冲直撞闯进纳斯达克。

不过四年。

随着[Along with]美债收益率回落,四月第一天的科技股普遍走高。截至周四收盘,在美上市[list]的中概股中有193只上涨、99只下跌。在这样[then]的大环境下,顶着█共享经济[jīng jì]第一股█成功[走上人生巅峰]IPO的怪兽充电,早盘一度[ dù]破发,即使午后拉起了几根阳线,尾盘也再次跳水。

从后来者到█三电一兽█再到行业第一,怪兽充电从挑战者到领导者的逆袭之路,上一个这样[then]的标杆企业[business]还是拼多多。

在招股书中,怪兽将自己[his]定义为█消费科技公司█。然而[rán ér],除了占到营收95%以上的移动设备充电业务[跑死他们]之外,几乎[jī hū]没有任何第二增长点。有意思的是,他们在年初内部孵化的白酒品牌█开欢█,已在线上线下同步发售。

难道他们也想靠这个入围两院院士?

怪兽上市[list]当天,街电和搜电两大共享充电宝品牌宣布合体,并宣布合并后的主体市场份额行业第一。

正如怪兽在招股书中披露的风险,他们难以保证现在的增长率能维持多久。盈利模式单一、资本规模小、竞争者众多、进入门槛低,似乎每一个风险因子都在暗示市场:EM的电池并没有处于自身理想的温度[ dù]带之间,掉电速度[ dù]正在越变越快。

01

和怪兽充电IPO消息一同发酵的,还有公司CEO被两位天使投资人起诉的负面舆论。

诉讼原因倒也简单,是早期投资人认为蔡光渊曾承诺给予他们共计3%的股份,至今仍未兑现。

市场有一个传言是,B站早期的投资人之所以退出,是因为B站方面希望[xī wàng]引入腾讯、阿里这样[then]更有资源、实力更加雄厚[strong]的资方,怪兽和天使投资人的纠纷,是否也是如此?

除了当事人,没人知道[knew]真实原因到底是什么,总之B站处理得不错。

言归正传,说回怪兽。在它的发展过程中,有两个人物至关重要[zhòng yào],殷志华和徐培峰。

殷志华其人,业内传言是王兴的表弟,历任美团华东大区总经理、全国大客户[kè hù]负责[Responsible]人、智慧餐饮事业部总经理。

作为互联网史上高管流失最快的公司,美团的派系之争一直是外界津津乐道的话题,其中最喜欢[enjoy]被拿来说的,莫过于掌握财权的老板娘郭万怀和主管人事的表弟殷志华。新美大合并之后,殷成为[Become]智能餐厅的负责[Responsible]人。

而徐培峰,怪兽充电COO,曾是美团众包事业部总经理,早餐业务[跑死他们]、线下超市、浙江[zhè jiāng]区域[qū yù]总经理。

两人于2017年5月相继从美团离职,而在此之前,便有消息称这两人加入怪兽充电创始团队。

随着[Along with]股权纠纷一同爆出的,还有大量微信聊天截图。在一个名为█开战!共享充电Go█的微信群里,殷志华和徐培峰赫然在列。

在冯一名提供的怪兽早期BP中,光明正大亮出█美团9大高管直接持股 █的名号,其中就有殷志华。据说殷当时提供了一份名单给冯,并承诺这些[These]高管都可以[ kě yǐ]安排参股怪兽。

《美团成功[走上人生巅峰]秘密:农村包围城市[chéng shì]战略的运用》一文中,提到殷志华2013年从华东大区调任上海大区城市[chéng shì]经理,一年多时间,就让上海站的业绩从每年6000多万增长到一个多亿。

巧的是,怪兽在创业初期,就能在上海地区做到15000个点VS竞争对手[Opponent]2000。

在共享充电行业,怪兽算不上先行者,但它却能后来居上。

和怪兽与街电不同,来电最早是选在地铁口、车站[chē zhàn]、商场等人流量可观的场景进行布点,而不是进入店内。街电与怪兽的运营模式极为相似,都是[doushi]把目光投向B端商家,如酒吧[pubs]和ktv这样[then]的小场景。

但怪兽的扩张之路,要比同行迅猛许多[many]

艾媒数据显示,截至2018年3月,怪兽充电成立[chéng lì]仅10个月,城市[chéng shì]拓展数量便达到200,光速跻身共享充电宝第一梯队。而自2015年开始[kāi shǐ]运营的来电,3年的城市[chéng shì]拓展数量才刚刚达到270个。

在公开报道中,除了美团地推背景的联合创始人,怪兽创始人Mars第二个找到的机构是清流,并通过清流结识了高瓴、顺为、小米等天使轮投资。

IT桔子显示,2017年4月,怪兽充电在产品[chǎn pǐn]上与紫米科技达成合作[cooperation],紫米作为小米移动电源及相关配件的生产商,是雷军口中那个█紫米从开始[kāi shǐ]三年有可能[would]做到100亿█的供应链代表企业[business],也是小米充电宝占了80%市场份额(这话不是我说的)的不二功臣。

招股书显示,截至2019年12月31日以及2020年12月31日,怪兽对紫米的应付金额分别为人民币1.933亿元、人民币7,790万元,用于购买移动电源和机柜。

至于小米的供应链有什么优势:

02

即便是含着金钥匙长大,但根据怪兽招股书披露的数据,增长乏力的问题[foul-ups]已经[have been]暴露无遗。

与2019年相比,2020年净利润出现[chū xiàn]明显回落。怪兽充电把原因归结为疫情影响[yǐng xiǎng],但这是表象,导致其盈利能力大幅下跌的核心原因应该[yīng gāi]是营销费用和入场费的大幅飙升。

怪兽充电有两种运营模式,直营模式和网络合作[cooperation]伙伴模式。直营模式由怪兽自己[his]管理[managing]充电宝和机柜,根据预期收入向POI合作[cooperation]伙伴支付入场费,这笔费用大概占到设备产生收入的五成到七成。在网络模式中,怪兽和合作[cooperation]伙伴共同管理[managing]充电宝和机柜,这笔佣金则占到总收入的75%-90%。

数据显示,怪兽充电的入场费从2019年的1.1亿元增长至2020年的3.8亿元,同比增长260.2%;付出的佣金则从2019年的8.22亿元增加至2020年的11.96亿元,增长45.5%。

这么一看,怪兽似乎只是个信息服务[services]的撮合商,要命的是这个撮合商还不是轻资产运营。

入场费和佣金支出扩大从侧面印证了行业竞争的加剧,而摆在怪兽面前的问题[foul-ups]是,不仅[bù jǐn]要面对来自同行对点位的争夺,还要在巨头入场的阴影下艰难求生,也许[yě xǔ]这就是他们在上市[list]前夜匆忙投向阿里的原因?

背靠美团建立的市场优势,在正主宣布入场的那一刻显得摇摇欲坠。

去年3月,美团共享充电宝事业部成立[chéng lì],同时开启名为█百城大战█的地推战略,并在一个月后提交了█美团充电宝█商标的注册申请。

美团在做新业务[跑死他们]时候[shí hou],很喜欢[enjoy]█战略性亏损█这个概念,所以放置美团充电宝的商家只需提供场所,不用缴纳任何押金就能获得美团充电宝60%的收入分成。并且消费者每使用一次[Once],美团点评上商家的真实点击量就会增加一次[Once]

原本需要付费的业务[跑死他们],现在只需要摆个充电宝柜机就可以[ kě yǐ]白嫖。如果我是商家,当然是选美团啦。

03

对于初创公司,商家分成比例不断提高让经营成本[chéng běn]一升再升;反馈到消费层面,就是共享充电宝一次[Once]一次[Once]地涨价。

1元时代已经[have been]一去不复返。以怪兽为例,普通场所已经[have been]上涨至4元一小时,而酒吧[pubs]、夜店等人流密集的场所已经[have been]达到10元每小时,多用几次买一个充电宝的钱也就出来了[老弟]

市面上的共享充电宝都存在一个共性,就是充得比较慢,两三个小时就得花费十多元。

共享经济[jīng jì]发展的普遍规律是前期通过低价以及补贴抢占市场,待用户基本盘扩大到一定规模,通过走量覆盖成本[chéng běn]乃至盈利。共享单车打得就是这个算盘,但只有共享充电宝做成了。

二者实际上有很大[的JJ]差异,单从使用频次来看,2017年5月,ofo单个用户日均使用次数为5.49次,摩拜为3.79次。相比之下,来电的平均[píng jūn]日调用频次只有0.7-0.8次。

主要[zhǔ yào]由于[yóu yú]共享单车对用户来说是日常刚需,而共享充电宝更多时候[shí hou]是急需。虽说急需的价格[jià gé]感[gǎn]度[ dù]不那么高,但用户对共享充电宝的付费意愿同样存在价格[jià gé]临界点。

当#共享充电宝涨价#的话题频频出现[chū xiàn]在社交媒体上,我们[wǒ men]已经[have been]可以[ kě yǐ]隐约窥见怪兽续航不足的未来。

怪兽充电的营收主要[zhǔ yào]由三部分构成:移动设备充电业务[跑死他们]、移动电源销售以及广告等其他[qí tā]收入。

近两年移动设备充电业务[跑死他们]即共享充电宝的收入占总收入的比例分别为95.2%、96.5%,整个公司的营收高度[ dù]依赖充电租赁业务[跑死他们],营收结构单一且至今没有找到下一个财富密码。

王兴和张涛最亲密的时候[shí hou],能因为志趣相投从台上聊到台下,最后结伴返回上海。但到公司交割之时,即便张涛心里明白卖与不卖应该[yīng gāi]是一个理性思考过程,也忍不住在最后的告别会上和同事抱头痛哭。

据说怪兽最早的机构投资者清流资本,给被投企业[business]拉了个微信群叫█食色性也█,因为他们认为投资就是投人性。

知道[knew]今年三岁的怪兽在不在这个群里,又对所谓的人性有多少[yǒu duō shǎo]了解。



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